01Día 1
Identificar los cuellos de botella
Kickoff de 60 minutos y entrevistas con stakeholders. Mapeamos dónde se frena la entrega, baja la calidad y fallan los traspasos.
Para Asesoría financiera
Tus asesores dedican mas tiempo al cumplimiento que a los clientes
Preparacion de reuniones, reportes de portafolio, documentacion de cumplimiento, incorporacion de clientes: la carga operativa roba tiempo a la relacion de asesoria. Mapeamos los cuellos de botella y entregamos un plan en una semana.
Sin preparación previa · Entrega en 5 días · Precio fijo desde $2,500
El problema
¿Te suena familiar?
La preparacion de reuniones es manual
Los asesores dedican 30-60 minutos preparandose para cada reunion con un cliente: extrayendo datos de cuentas, armando agendas y revisando notas.
Drenaje de documentacion de cumplimiento
Cada recomendacion requiere documentacion. Actualizaciones de ADV, notas de idoneidad y archivo consumen horas del personal semanalmente.
Carga de reportes a clientes
Los reportes trimestrales de rendimiento, planes financieros y resumenes de revision se arman manualmente entre plataformas de custodia.
La incorporacion esta fragmentada
Apertura de cuentas, recopilacion de documentos, verificacion KYC y documentacion del custodio involucran multiples traspasos manuales.
Cómo ayudamos
Lo que obtienes en una semana
Automatizacion de preparacion de reuniones
Generacion de agendas asistida por IA, extraccion de resumenes de cuentas y briefings pre-reunion que reducen el tiempo de preparacion de 45 minutos a 10.
Plan de flujo de cumplimiento
Flujos de documentacion, archivo y revision optimizados que mantienen el cumplimiento mientras reducen la carga manual.
Optimizacion de reportes a clientes
Generacion automatizada de reportes, comentarios de rendimiento y flujos de distribucion que liberan tiempo del asesor.
Rediseno del proceso de incorporacion
Flujos de incorporacion de clientes de principio a fin que reducen la documentacion, aceleran la apertura de cuentas y mejoran las primeras impresiones.
Alcance
Flujos de trabajo que evaluamos frecuentemente en asesoría financiera
- Preparacion de reuniones con clientes y seguimiento
- Reportes de rendimiento de portafolio
- Documentacion de cumplimiento y archivo
- Incorporacion de clientes y apertura de cuentas
- Generacion y actualizacion de planes financieros
- Outreach y nurturing de prospectos
Precio
Un sprint. Precio fijo.
$2,500
Starter — 1 flujo de trabajo · Entrega en 5 días
Growth: $5,000 (2 flujos de trabajo)Enterprise: desde $10,000
NDA incluidoEntrega en 5 díasPrecio fijo
- Mapa de cuellos de botella que muestra dónde se pierde tiempo y surgen errores
- Lista de herramientas recomendadas con criterios de selección
- Plan de implementación a 90 días con responsables, hitos y KPIs
- Reunión de entrega con tu equipo
Garantía: Plan de acción claro o reembolso completo — sin preguntas.
Cómo funciona
Cinco días. Tres hitos. Cero improvisación.
Nosotros hacemos el trabajo pesado. Tu equipo dedica unas 2 horas en total.
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Elegir las herramientas
Evaluamos opciones contra tu stack, presupuesto y requisitos de seguridad. Sin discursos de ventas — solo lógica de decisión.
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Entregar el plan
Reunión de entrega de 45 minutos. Sales con un plan de implementación a 90 días — responsables, hitos, KPIs y riesgos.
Tu tiempo: ~2 horas en total
Por qué ahora
Los números hablan por sí solos
Los asesores financieros dedican solo el 41% de su tiempo a actividades orientadas al cliente
La preparacion de reuniones asistida por IA reduce el tiempo de preparacion en un 60-75%
La documentacion de cumplimiento automatizada ahorra 5-10 horas por asesor al mes
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes
Disenamos planes teniendo en cuenta los requisitos regulatorios. Todas las recomendaciones de herramientas consideran requisitos de archivo, supervision y documentacion.
Si. Evaluamos tu stack actual, ya sea Schwab, Fidelity, Orion, Tamarac u otro, y recomendamos soluciones complementarias.
Ambos. La evaluacion se adapta a tu marco regulatorio. Los RIA tipicamente ven la implementacion mas rapida ya que tienen mas flexibilidad en la seleccion de herramientas.
Firmas que gestionan $50M+ en AUM tipicamente ven un ROI solido. La evaluacion se paga sola si les ahorra a tus asesores 2-3 horas por semana.
Siguiente paso
Deja de experimentar. Empieza a ejecutar.
Obtén un plan claro de flujos de trabajo con IA para tu equipo de asesoría financiera — entregado en una semana por $2,500.
Sin preparación previa · Llamada de descubrimiento disponible