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Identificar los cuellos de botella
Kickoff de 60 minutos y entrevistas con stakeholders. Mapeamos dónde se frena la entrega, baja la calidad y fallan los traspasos.
Para Asesoría financiera
Tus asesores dedican más tiempo al cumplimiento que a los clientes
Preparación de reuniones, reportes de portafolio, documentación de cumplimiento, incorporación de clientes: la carga operativa roba tiempo a la relacion de asesoría. Mapeamos los cuellos de botella y entregamos un plan en una semana.
Sin preparación previa · Entrega en 1 semana · Precio fijo desde $2,500
El problema
¿Te suena familiar?
La preparación de reuniones es manual
Los asesores dedican 30-60 minutos preparandose para cada reunión con un cliente: extrayendo datos de cuentas, armando agendas y revisando notas.
Drenaje de documentación de cumplimiento
Cada recomendación requiere documentación. Actualizaciones de ADV, notas de idoneidad y archivo consumen horas del personal semanalmente.
Carga de reportes a clientes
Los reportes trimestrales de rendimiento, planes financieros y resúmenes de revisión se arman manualmente entre plataformas de custodia.
La incorporación está fragmentada
Apertura de cuentas, recopilación de documentos, verificación KYC y documentación del custodio involucran múltiples traspasos manuales.
Cómo ayudamos
Lo que obtienes en una semana
Automatización de preparación de reuniones
Generación de agendas asistida por IA, extraccion de resúmenes de cuentas y briefings pre-reunión que reducen el tiempo de preparación de 45 minutos a 10.
Plan de flujo de cumplimiento
Flujos de documentación, archivo y revisión optimizados que mantienen el cumplimiento mientras reducen la carga manual.
Optimización de reportes a clientes
Generación automatizada de reportes, comentarios de rendimiento y flujos de distribución que liberan tiempo del asesor.
Rediseno del proceso de incorporación
Flujos de incorporación de clientes de principio a fin que reducen la documentación, aceleran la apertura de cuentas y mejoran las primeras impresiones.
Alcance
Flujos de trabajo que evaluamos frecuentemente en asesoría financiera
- Preparación de reuniones con clientes y seguimiento
- Reportes de rendimiento de portafolio
- Documentación de cumplimiento y archivo
- Incorporación de clientes y apertura de cuentas
- Generación y actualizacion de planes financieros
- Outreach y nurturing de prospectos
Precio
Una semana. Precio fijo.
$2,500
Starter — 1 flujo de trabajo · Entrega en 1 semana
Growth: $5,000 (2 flujos de trabajo)Enterprise: desde $10,000
NDA incluidoEntrega en 1 semanaPrecio fijo
- Mapa de cuellos de botella que muestra dónde se pierde tiempo y surgen errores
- Lista de herramientas recomendadas con criterios de selección
- Plan de implementación a 90 días con responsables, hitos y KPIs
- Reunión de entrega con tu equipo
Garantía: Plan de acción claro o reembolso completo — sin preguntas.
Cómo funciona
Una semana. Tres fases. Cero improvisación.
Nosotros hacemos el trabajo pesado. Tu equipo dedica unas 2 horas en total.
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Elegir las herramientas
Evaluamos opciones contra tu stack, presupuesto y requisitos de seguridad. Sin discursos de ventas — solo lógica de decisión.
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Entregar el plan
Reunión de entrega de 45 minutos. Sales con un plan de implementación a 90 días — responsables, hitos, KPIs y riesgos.
Tu tiempo: ~2 horas en total
Por qué ahora
Los números hablan por sí solos
Los asesores financieros típicos dedican solo el 17% de su semana a reuniones con clientes; los de alto rendimiento alcanzan el 24%.
Los asesores dedican aproximadamente el 36% de su tiempo a preparación de reuniones, análisis de planificación y servicio al cliente: más de 2 horas detras de escena por cada hora frente al cliente.
Las herramientas de preparación de reuniones asistidas por IA (generación de agendas, resúmenes de cuenta, notas post-reunión) reducen el tiempo de preparación entre 60-75% en pilotos actuales de proveedores.
Preguntas frecuentes
Preguntas comunes
Disenamos planes teniendo en cuenta los requisitos regulatorios. Todas las recomendaciones de herramientas consideran requisitos de archivo, supervisión y documentación.
Sí. Evaluamos tu stack actual, ya sea Schwab, Fidelity, Orion, Tamarac u otro, y recomendamos soluciones complementarias.
Ambos. La evaluación se adapta a tu marco regulatorio. Los RIA típicamente ven la implementación más rápida ya que tienen más flexibilidad en la selección de herramientas.
Firmas que gestionan $50M+ en AUM típicamente ven un ROI solido. La evaluación se paga sola si les ahorra a tus asesores 2-3 horas por semana.
Siguiente paso
Deja de experimentar. Empieza a ejecutar.
Obtén un plan claro de flujos de trabajo con IA para tu equipo de asesoría financiera — entregado en una semana por $2,500.
Sin preparación previa · Llamada de descubrimiento disponible